吕梁市人民政府办公厅

关于印发吕梁市城市基础设施建设

投资开发有限公司发行企业债券工作方案的通知

各县（市、区）人民政府，市直各有关单位：

经市政府研究，同意吕梁市城市基础设施建设投资开发有限公司公开发行企业债券，用于我市基础设施建设。现将《吕梁市城市基础设施建设投资开发有限公司发行企业债券工作方案》印发，请遵照执行。

二O一O年十一月二十九日       

吕梁市城市基础设施建设投资开发有限公司

发行企业债券工作方案

近年来，随着我市经济社会的跨越发展，一批城市基础设施建设、环境保护、民生工程等重点项目相继开工建设，工程量大，资金投入多，单纯依赖市财政投资已难以满足工程建设需要，资金短缺问题已成为制约我市经济社会发展的重要瓶颈，必须创新工作思路和机制，加大资金筹措力度。为此，经市委、市政府研究同意，以吕梁市城市基础设施建设投资开发有限公司（以下简称：吕梁城投）为主体，按照企业债券发行法律、法规的要求，拟发行企业债券，用于我市基础设施建设。现提出以下方案：

一、做好准备工作

本次债券发行确定由宏源证券股份有限公司（以下简称：宏源证券）担任债券发行主承销商，全面负责本次债券的重组、发行申报工作，市国资委、市发展和改革委员会、市财政局、市监察局、市工商局、市建设局、市国土局、市环保局、市水利局、市税务局、市统计局等相关各部门要积极配合相关工作的开展。

二、成立领导机构

为确保本次发行债券工作顺利实施，市政府决定成立吕梁市发行企业债券工作领导组。领导组组成人员如下：

组长：吴志国市委常委、政府常务副市长

副组长：王雪平  市政府副秘书长

        李海玉  市发展和改革委员会主任

        闫建科  市财政局局长

        王若东  市建设局局长

        刘平泽  市经委（国资委）主任

        冯林春  市水利局局长

成  员：肖新卯  市国土资源局局长

        刘玉云  市环保局局长

        温建平  吕梁银监分局局长

        郭永宏  人民银行吕梁中心支行行长

        侯树森  市国税局局长

        宣  艮  市地税局局长

        相高峰  市工商局局长

        卫成印  市审计局局长

        田清海  市统计局局长

        薛国平  市建筑安装总公司总经理

        闰文新  市文峪河水库管理局局长

        张庆保  市横泉水库管理局副局长

        张瑞雪  北武当山风景名胜区管理委员会主任

领导组职责：负责协调各部门关系，完成发行债券重要工作事项，做出发行债券重要决策并督促落实包括城投公司重组、土地、税务、财政、金融等发行债券相关事宜；督促发行债券相关部门的工作进度。

领导组下设办公室，办公室设在市财政局，办公室主任由闫建科兼任、副主任由市财政局副局长靳均、市建设局副局长刘昌平担任，办公室人员从相关部门抽调。

领导组办公室职责：配合专业发行部门，负责发行城投企业债券具体各项基础资料、手续、批文及相关协调、准备和落实工作，定期召开协调会，向领导组汇报工作进展情况；办理相关资料、手续、批文及工作的具体落实。

领导组办公室下设工作组、中介机构协调组。工作组由市财政局牵头，成员由市发展和改革委员会、市国资委、市水利局、市工商局、市国土局、市统计局、市税务局、市环保局、市建设局、市城投公司等发行债券涉及的市政府相关部门工作人员组成，具体负责债券发行过程中需要有关委办局办理事宜；中介机构协调组，由宏源证券牵头，成员包括审计机构、评级机构、评估计构、监管银行、会计师、律师等，具体负责完成本次发行的全套申报材料。

三、建立工作制度

为保障本次发行债券工作的顺利、高效的推进，做到及时发现问题，及时解决，领导小组每月月初召开政府协调会议，听取各部门各项工作筹备情况，协调各部门间的工作关系，督促各项工作按照规定的时间顺利开展。

四、明确重组工作

为确保吕梁城投资产符合发行债券要求，市政府决定对其资产进行重组。重组资产所涉及单位要进一步明确工作责任，其他相关部门给予全力配合。

1、划转文峪河水库及灌溉系统、横泉水库及输水系统至吕梁城投

市政府出具相关文件，将水利部门管理的市属文峪河水库及灌溉系统、横泉水库及输水系统资产划转至吕梁城投。

2、储备土地注入吕梁城投

由市政府出具土地注入文件，将收储的1　000亩土地，注入吕梁城投。国土部门办理土地使用权证，土地使用者为吕梁城投。

3、划转城南热源厂、城北热源厂、吕梁市污水处理厂、吕梁市垃圾处理厂至吕梁城投

市政府出具相关文件，将城南热源厂、城北热源厂、吕梁市污水处理厂、吕梁市垃圾处理厂划至吕梁城投。同时，加快城南热源厂、城北热源厂、吕梁市污水处理厂、吕梁市垃圾处理厂等的竣工结（决）算工作。

4、规范吕梁城投的出资

市政府出具相关文件，将吕梁城投出资人吕梁市资产经营公司、吕梁市供水公司（供水服务中心）、吕梁市集中供热服务中心及吕梁市市政工程公司（市政维护中心）的经营性资产及经营性业务注入吕梁城投，上述四个公司成为吕梁城投的子公司。

5、增加吕梁城投注册资本金

市政府通过现金、土地、经营性资产增加吕梁城投注册资本金。

6、完善发行人治理结构

对吕梁城投的公司治理进行完善，确保公司按照现代企业制度独立经营、规范运作。强化法人及治理结构建设。作为市政府的主要融资平台和具有独立法人资格的实体单位，城投公司按现代企业制度管理，直属市政府领导，为国有企业，独立运行，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会、监事会的工作要正常化，每季度召开一次董事会，讨论研究各个时期的重点问题并形成决议，提高企业运行效率和效益。公司其它人员实行聘任制，人员编制初步确定为50名。公司下设六个子公司，分别为：公用事业服务公司、国有资产管理开发公司、土地整理开发公司、市政工程总公司、吕梁建筑安装总公司、房地产开发公司。

重组后，涉及的以上各相关单位的单位性质、隶属关系、人事、财务、人员、管理体制、经营管理模式及政府相关补贴保持不变。

五、确定募投项目

本期债券募集资金中的20％用于补充发行人营运资金，其余资金用于吕梁市北区供热管网一期工程、吕梁市晋绥大道及滨河东路北延工程、吕梁市北城区路网建设工程及市政府确定的其它重点工程。市发展和改革委员会、环保局、国土局、建设局协调落实项目立项相关工作，并完善上述项目的立项文件。

六、部门做好配合

各部门严格按照《发行企业债券时间计划》的要求，各司其职、充分沟通、密切配合，确保债券发行的基础工作于12月31前全部完成。尤其是相关部门要积极配合吕梁城投开展土地抵押担保工作，国税、地税部门负责提供税收优惠政策服务。